Yetenekli Simon

Simon, küçük bir sahil kasabasındaki yetimhanede büyüyen özel bir çocuktur. Bir gün yetimhaneden çıkar ve kasabayı keşfe çıkar. Bu sırada yaşıtları olan sekiz yaşındaki diğer çocuklarla tanışır. Thomas adında bir çocuk ve birkaç arkadaşı, bir ekip kurmaya karar verirler ve Simon'u lider olarak seçerler. Simon, ekibe katılmanın tek yolunun avuç içini kesip kan akıtmak ve ona gösterilecek bir sırrı sonsuza dek saklamak olduğunu söyler. Simon, ekibine katılan arkadaşlarına daha önce kimseye göstermediği bir yeteneğini açığa çıkarır: şekil değiştirme. Bir kez dokunduğu birinin görüntüsünü alabilmektedir. Bu durum, ekip için olağanüstü bir deneyim olur. Bir gün, Thomas ile Simon ormanda koşup oynarken korkunç bir olay gerçekleşir ve ikili kaybolur. Tüm kasaba ve yetimhane, Simon ile Thomas’ı aramak için seferber olur, ancak geride yalnızca Thomas bulunur. Thomas, Simon’a ne olduğunu tam olarak hatırlayamaz. Yıllar geçer, Simon hâlâ kayıptır. Ancak Thomas ve Simon’un hikayesi burada bitmez.