Two Witches

Hamile olan Sarah Johnson'ın bir akşam erkek arkadaşı Simon ile yemek yerken karşısında garip bir figürün kendisini izlediğini fark etmesiyle başlar. Sarah, yaşlı ve korkutucu bir kadın gördüğünü düşünür ve bu durumu Simon’a anlatır. Ancak Simon, Sarah’ın hamilelik nedeniyle paranoyaklaştığını düşünür. Bir süre sonra, çift arkadaşları Melissa ve Dustin’in evine gider ve Sarah yaşadığı bu olayı Melissa’ya anlatır. Melissa, bunun bir lanet olabileceğini düşünür. Bebeğine zarar gelmemesi için Sarah, Melissa, Dustin ve Simon, Sarah’a bir ayin düzenlemeye karar verirler. Ancak aynı gece, Sarah aniden Simon’a saldırır ve onun ölümüne sebep olur.