Tütüncü Çırağı

1937 yılında, genç Franz, annesinin isteği üzerine Viyana'ya gelir. Burada bir gazete ve puro dükkanında çırak olarak çalışmaya başlar. Viyana'da, dünyaca ünlü psikolog Sigmund Freud ile tanışma fırsatı bulur. Freud ile olan bu tanışıklığı, Franz'a kadın cinsiyetiyle ilgili karmaşık sorunlarını danışma imkanı sağlar. Bu sırada, Viyana'nın sokaklarında Hitler rejiminin etkileri hissedilmeye başlanır. Franz, bir yandan mesleğini öğrenirken, diğer yandan da değişen dünya düzeniyle yüzleşir. Viyana'nın atmosferi giderek gerginleşirken, Franz ve çevresindekiler bu yeni düzene ayak uydurmaya çalışır.