Ters Düz Sihir

13 yaşındaki Nory, en iyi arkadaşı Reine ile birlikte Sage Akademisi adlı bir sihir okuluna katılmaya karar verir. Reine alevleri kontrol edebilirken, Nory hayvanların kılığına girebilme yeteneğine sahiptir. Ancak Nory, hayvan kılığına girmekte zorlanır ve çeşitli hayvanların karışımından oluşan garip bir varlığa dönüşür. Akademide, Reine'nin alevleri ustaca kullandığı ortaya çıkarken, Nory'nin bu yetersizliği dikkat çeker. Öğretmenleri, Nory'yi eğitmekten vazgeçer ve onu, istenmeyen sihirbazların bulunduğu Ters Düz Sihir sınıfına gönderirler. Nory, burada kendisi gibi sihirlerini kontrol edemeyen yeni arkadaşlar edinir.