Nikolas

Nikolas'ın babası, Elf dünyasını keşfetmek için yola çıkar ve geri dönmez. Nikolas, babasını bulmak için kuzey dağlarına doğru yola koyulur. Yolculuğu sırasında, konuşan bir fare ve uçabilen bir ren geyiği ona katılır. Üçlü, kuzey dağlarını aşar ve uyuyan devlerin ormanını geçer. Soğuk, açlık ve susuzlukla mücadele ederler. Sonunda Elfheim'e ulaşmayı başarırlar. Nikolas, babasını bulmak için kararlılıkla yoluna devam eder.