Kral Arthur

Gölün kenarındaki köyde yaşayan insanlar, pagan inançlarını sürdürmeye çalışırken, Hristiyan misyonerler köye gelir ve yeni inançlarını yaymaya çalışır. Bu sırada, kuzeyden gelen barbarlar köyü istila eder ve köylüler hayatta kalmak için mücadele eder. Gölün leydileri, köyü korumak için büyülerini kullanırken, Merlin de kendi güçlerini dengelemeye çalışır. Leydiler ve Merlin arasında güç mücadelesi yaşanır, ancak sonunda köyde bir denge sağlanır. Köylüler, inançlarını ve yaşamlarını korumak için birlikte hareket eder.