King Arthur ve Yuvarlak Masa Şovalyeleri

Morgana, sürgünden döndüğünde Merlin'in soyundan gelenleri bulmak için karanlık güçlerini kullanır. Oğlu ile birlikte, eski düşmanlarının izini sürer ve onları birer birer ortadan kaldırmaya çalışır. Bu sırada, Merlin'in soyundan gelen genç bir büyücü, Morgana'nın planlarını öğrenir ve onu durdurmak için harekete geçer. Genç büyücü, King Arthur ve Yuvarlak Masa Şovalyeleri'nden yardım ister. Şovalyeler, Morgana'nın karanlık güçlerine karşı savaşmak için bir araya gelir. Büyük bir savaş başlar ve her iki taraf da büyük kayıplar verir. Sonunda, genç büyücü ve şovalyeler, Morgana'yı alt etmeyi başarır ve dünyaya barış getirir. Ancak, Morgana'nın oğlu kaçar ve intikam yemini eder.