Jim Button ve Makinist Luke

Jim, bebekken okyanusun derinliklerinde bir kutunun içinde bulunur ve iki dağın arasında yer alan küçük bir adaya getirilir. Kral ve çevresindekiler Jim'i çok sever ve onu kendi ailelerinden biri gibi benimseyerek ona özenle bakarlar. Yıllar geçer, Jim adada büyür ve adanın bir parçası haline gelir. Ancak kral, adadaki nüfusun fazla olduğunu düşünmeye başlar. Makinist Luke'a, sevgili treni Emma'nın adadan ayrılması gerektiğini söyler. Emma, adadan ayrılmak üzere hazırlanır ve tren yolculuğu başlar. Jim, adadaki yaşamına devam ederken, Emma'nın gidişi adada yeni bir dönemin başlangıcını işaret eder.