Hobbit 2 Smaug'un Çorak Toprakları

Bilbo Baggins, Gandalf ve bir grup cüceyle birlikte Yalnız Dağ'a doğru yola çıkar. Amaçları, ejderha Smaug'un elinde olan Erebor Krallığı'nı geri almaktır. Yolculukları sırasında ormanlar, dağlar ve tehlikeli geçitlerden geçerler. Goblinler ve dev örümceklerle karşılaşırlar. Beorn adında bir deri değiştirenin yardımıyla Mirkwood Ormanı'ndan geçerler. Ormanda, elfler tarafından yakalanırlar ancak Bilbo, görünmezlik yüzüğünü kullanarak onları kurtarır. Sonunda Göl Kasabası'na ulaşırlar ve buradan Yalnız Dağ'a doğru yola devam ederler. Dağa vardıklarında, Bilbo ejderha Smaug ile yüzleşir ve cücelerin krallığını geri almak için plan yaparlar. Smaug, Göl Kasabası'na saldırmak için dağdan ayrılır.