Frank

Frank, büyük bir maske takan gizemli bir müzisyendir. Jon, müzikle uğraşan genç bir adam olarak Frank'in grubuna katılır. Grup, bir albüm kaydetmek için kırsal bir eve çekilir. Frank'in tuhaf davranışları ve maskesi, Jon'u hem meraklandırır hem de rahatsız eder. Grup üyeleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşanır. Frank'in liderliğinde, grup bir müzik festivaline katılmak için hazırlanır. Ancak festivalde işler planlandığı gibi gitmez ve grup dağılma noktasına gelir. Jon, Frank'in maskesinin ardındaki gerçeği öğrenmeye çalışırken, Frank'in geçmişi ve içsel çatışmalarıyla yüzleşir.