Flashback

Fred, okuldan mezun olduktan sonra sıradan bir yaşam sürmeye başlar. Güzel bir kız arkadaşı ve bir işi vardır. Ancak bir gün, tesadüfen eski bir okul arkadaşıyla karşılaşır. Eve döndüğünde, fotoğraf albümlerine bakarken, geçmişteki bir arkadaşının kaybolduğunu fark eder. Bu durumu karşılaştığı eski dostuna açar ama o da bu kızı net bir şekilde hatırlamaz. Fred, bu durumu araştırmaya karar verir ve önemli bir iş sunumu olmasına rağmen, kaybolan kızı bulmak için harekete geçer. Fred, okul yıllarında popüler olan Mercury adlı uyuşturucunun etkilerini hatırlar. Okul bölgesine geri döner ve kızı bulmaya çalışırken, onu yalnızca bu uyuşturucuyu kullandığı zamanlardan hatırladığını fark eder. Bunun üzerine, bu uyuşturucuyu yeniden bulup kullanmaya karar verir. Kızı görebilmek için kriz geçirmeyi göze alır. Ancak bu sırada annesi hastalanır ve Fred kendini daha da çıkmaza girmiş hisseder.