Fındıkkıran ve Sihirli Flüt

Yılbaşı gecesi, Marie'nin evinde herkes coşku içindeyken, Marie annesinin Bay Ratter ile evleneceğini öğrenir. Bu haber, Marie'yi üzer. Annesi, Marie'nin onayı olmadan bu kararı almıştır. Marie'ye hediye edilen Fındıkkıran isimli oyuncak bebek, bu olayın simgesi haline gelir. Gece ilerledikçe, Marie bir mucizeyle karşılaşır. Oyuncaklar canlanır ve Marie, onların boyutuna ulaşır. Fındıkkıran'ın aslında George adında büyülenmiş bir prens olduğu ortaya çıkar.