Dönüşüm

Milo, 14 yaşında bir çocuk, Queens'in kenar mahallelerinde abisiyle birlikte yaşıyor. Annesinin intiharından sonra sessiz bir yaşam sürüyor. Milo, vampir filmlerine olan ilgisini gerçeğe dönüştürmeye karar veriyor. Gündüzleri odasında planlar yaparken, geceleri sokaklarda kurban arıyor. Kanını içeceği ve parasını çalacağı kişileri bulmak için dolaşıyor. Bu sırada Sophie adında genç bir kızla tanışıyor. Sophie ile kısa sürede arkadaş oluyorlar ve birlikte vakit geçiriyorlar. Sophie'nin karamsar kişiliği, Milo'nun hayatına yeni bir boyut katıyor. İkili, birlikte geçirdikleri zamanlarda birbirlerini daha yakından tanıyor.