Bir Kurt Çocuğun Gerçek Hikayesi

Paul, doğduğundan beri vücudunu saran kıllarla yaşamak zorunda kalan genç bir çocuktur. Çevresindeki insanlar ve okul arkadaşları tarafından sürekli dışlanır ve alay konusu olur. Bir gün, evde annesinin gönderdiğini düşündüğü bir paket ve mektup bulur. Bu mektup, Paul'u annesini bulma umuduyla Pennsylvania'ya gitmeye teşvik eder. Sinir krizi geçirdikten sonra her şeyi geride bırakıp yola çıkar. Yolculuğu sırasında bir karnaval sahibiyle tanışır ve onunla çalışmayı kabul eder. Ancak kısa süre içinde bu kişinin niyetinin iyi olmadığını fark eder ve oradan kaçar. Kaçışının ardından Aristiana adında bir gençle karşılaşır. Aristiana, erkek olmasına rağmen kendini bir kız olarak tanımlar ve bu şekilde giyinir. İkili, yollarına birlikte devam ederken Paul, güzel Rose ile de tanışır. Bu üçlü, Paul'un annesini bulma yolculuğunda birbirlerine destek olur ve çeşitli maceralar yaşar.