Bay Billi

Emekli bir veteriner hekim, İskoçya'nın en uzak köylerinden birine yerleşir. Burada, kendisini köpek sanan bir keçiyle karşılaşır. Keçi, köpek gibi davranır ve veteriner de bu durumu kabullenip ona yardımcı olmaya çalışır. Veteriner, köyde suya karşı büyük bir korkusu olan bir Amiral ile tanışır. Amiral'in su korkusu, günlük yaşamını zorlaştırmaktadır. Veteriner, Amiral'e destek olur ve onunla ilgilenir. Sonrasında, tavşanlar tarafından büyütülmüş bir su samuruyla tanışır. Su samuru, tavşanlar gibi davranmaktadır.