Afacan ve Kurbağa Surat

Victor, 10 yaşında bir çocuk, yaz tatilini kasabasında arkadaşları Jacob ve Clara ile geçiriyor. Köpeği Sosis de onlara eşlik ediyor. Bir gün kasabaya gezici bir sirk gelir ve bu, kasabadaki herkesin ilgisini çeker. Sirkin sahibi Cannonball King, kasaba halkına son bir gösteri yapacağını ve herkesin yeteneklerini sergileyebileceğini duyurur. Bu haber, Victor ve arkadaşlarını heyecanlandırır. Ancak kasabanın kötü kalpli adamı Freddy Frogface, Victor ve arkadaşlarına meydan okur. Freddy, Victor ve arkadaşlarının gösteride başarılı olamayacaklarını iddia eder. Victor ve arkadaşları, Freddy'nin bu meydan okumasına karşılık vermek için plan yapar. Gösteri günü geldiğinde, Victor ve arkadaşları yeteneklerini sergilemek için sahneye çıkar. Freddy'nin engellemelerine rağmen, Victor ve arkadaşları gösteriyi başarıyla tamamlar. Kasaba halkı, Victor ve arkadaşlarının performansını beğenir ve onları alkışlar. Gösteri sona erdiğinde, Victor ve arkadaşları, Freddy'nin meydan okumasını yenmenin mutluluğunu yaşar.